環(huán)保產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)顯著分化，大企業(yè)景氣度明顯高于小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組將繼續(xù)深化
大小企業(yè)業(yè)績(jī)表示差異巨大
國(guó)企及上市公司等大企業(yè)充分受益，中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)
逐步邊緣化
環(huán)保企業(yè)景氣水平的分化表示在訂單、生產(chǎn)、利息和資金周轉(zhuǎn)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面。值得注意的大企業(yè)在政府合作項(xiàng)目占比方面，也顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)。GPI指數(shù)揭示了環(huán)保產(chǎn)業(yè)明顯的兩極分化趨勢(shì)：龍頭企業(yè)獲得了大部分市場(chǎng)訂單，發(fā)展向好；而中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)則比較困難水處理設(shè)備。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分化，也得到市場(chǎng)數(shù)據(jù)的佐證。A股35家環(huán)保板塊上市公司中，2017年年報(bào)披露總資產(chǎn)大于50億元的16家企業(yè)其總利潤(rùn)與歸屬母公司的凈利潤(rùn)增速分別為25.3%和21.6%而總資產(chǎn)小于50億元的18家上市公司總利潤(rùn)與歸母凈利潤(rùn)的增速則分別僅為8.2%和10.7%大小企業(yè)之間的業(yè)績(jī)表示差異巨大。
環(huán)保項(xiàng)目以公共項(xiàng)目為主，大企業(yè)在項(xiàng)目投標(biāo)和資金方面的能力帶來(lái)了巨大的優(yōu)勢(shì)。以PPP項(xiàng)目為代表，不管是綠色PPP項(xiàng)目還是其他PPP項(xiàng)目，均存在行業(yè)集中度高，國(guó)企及上市公司等大企業(yè)充分受益，中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)逐步邊緣化的態(tài)勢(shì)。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的顯著差異下，大企業(yè)普遍對(duì)未來(lái)有較好的預(yù)期，并表示出較高的新增投資和并購(gòu)重組的擴(kuò)產(chǎn)意愿，以滿足未來(lái)不時(shí)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)占有率。因此，帶來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組的深化和加快實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備。
并購(gòu)重組浪潮已經(jīng)到來(lái)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨從擴(kuò)張式增長(zhǎng)向內(nèi)涵式增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)內(nèi)
競(jìng)爭(zhēng)日益激烈
據(jù)清潔技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)宇墨咨詢統(tǒng)計(jì)，國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)潮于2013年啟動(dòng)，并在2015年達(dá)到一個(gè)高位后，繼續(xù)處于活躍狀態(tài)。2017年全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)生并購(gòu)86起，涉及金額385億元。結(jié)合政策規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律、市場(chǎng)需求特征以及國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組潮還將繼續(xù)深化。
從政策規(guī)劃的角度看，國(guó)環(huán)保投入不時(shí)增加，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也受到越來(lái)越多的關(guān)注水處理設(shè)備。
十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，2020年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升技術(shù)水平、優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí)，還強(qiáng)調(diào)要提高產(chǎn)業(yè)集中度、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。為此，規(guī)劃提出“要培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型節(jié)能環(huán)保企業(yè)集團(tuán)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域培育骨干企業(yè)100家以上”
盡管目前我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)正在逐步形成，但目前環(huán)保上市公司中規(guī)模最大的企業(yè)其總資產(chǎn)也不足500億元，絕大部分企業(yè)規(guī)模小于100億元。與全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)巨頭動(dòng)輒百億美元、歐元的規(guī)模相比，國(guó)環(huán)保企業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)尚有很大的差異。
從產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展規(guī)律來(lái)看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在從生長(zhǎng)期向幼稚期過(guò)渡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組是健康發(fā)展的內(nèi)在要求和必然規(guī)律。黨的十八大以來(lái)，綠色發(fā)展目標(biāo)不時(shí)加碼、企業(yè)環(huán)保規(guī)范頻頻提標(biāo)、政策補(bǔ)貼集中發(fā)力、各地污染治理基礎(chǔ)設(shè)施加緊建設(shè)等，使得環(huán)保產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入。根據(jù)騰訊財(cái)經(jīng)2015年的一項(xiàng)研究統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)數(shù)量2005年到2014年之間翻了四番，從不足3000家增長(zhǎng)至超過(guò)5萬(wàn)家，其中注冊(cè)資金50萬(wàn)元以下的企業(yè)超越70%員工規(guī)模50人以下的更是超越90%形成了小而散”格局。與歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中度顯著較低工業(yè)純水設(shè)備。
而隨著我國(guó)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施“欠賬”逐漸補(bǔ)齊，環(huán)保投入也進(jìn)入平臺(tái)期。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)污染治理投資在堅(jiān)持總體增長(zhǎng)的同時(shí)，與當(dāng)年GDP比值在2012年后進(jìn)入了一個(gè)平臺(tái)期。這意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨從擴(kuò)張式增長(zhǎng)向內(nèi)涵式增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
向綜合性治理轉(zhuǎn)型
拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、擴(kuò)充技術(shù)儲(chǔ)藏，就是成為龍頭企業(yè)、搶占市場(chǎng)
先機(jī)的重要手段
從市場(chǎng)需求看，國(guó)環(huán)境污染治理正在從企業(yè)末端治理，向集中治理、公共服務(wù)，以及生態(tài)維護(hù)修復(fù)等綜合性治理轉(zhuǎn)型。比如污水處置項(xiàng)目已不再是單純涉及污水處置廠的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，開始延伸到管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)；局部水環(huán)境治理項(xiàng)目甚至包括污水處置、水系治理、環(huán)境修復(fù)等多個(gè)相關(guān)但完全不同的領(lǐng)域；垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目也大多需要同時(shí)承擔(dān)垃圾清運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)體系的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。這在客觀上提升了項(xiàng)目規(guī)模，同時(shí)也對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和技術(shù)能力的綜合性、復(fù)合性提出了更高的要求工業(yè)純水設(shè)備。
這樣的要求下，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、擴(kuò)充技術(shù)儲(chǔ)藏，就是成為龍頭企業(yè)、搶占市場(chǎng)先機(jī)的重要手段。
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，市場(chǎng)化并購(gòu)重組是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展幼稚的殊途同歸。這在國(guó)際環(huán)保巨頭崛起的歷程中便可見一斑：美國(guó)WasteManagementInc.上世紀(jì)70~90年代間完成了近140項(xiàng)收購(gòu)，成為北美最大的廢物管理公司；而緊隨其后的RepublicSrv.Inc.1999~2000年間完成了超越160項(xiàng)收購(gòu)，一躍成為行業(yè)第二；全球知名的法國(guó)水務(wù)公司蘇伊士環(huán)境(Suez也是通過(guò)積極的并購(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模并使業(yè)務(wù)普及全球。
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